Alimentées, entre autres, par les guerres à Gaza et en Ukraine ainsi que par la montée des tensions géopolitiques mondiales et régionales, les ventes d’armes et de services militaires des 100 plus grandes entreprises de défense ont augmenté d’un peu moins de 6 % en 2024, pour atteindre un niveau record de 679 milliards de dollars.
Ces chiffres sont contenus dans les données publiées le 1er décembre par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), qui qualifie de forte augmentation les revenus des fabricants d’armement. Il note en outre que les cinq plus grandes sociétés d’armement – Lockheed Martin, RTX (anciennement Raytheon Technologies), Northrop Grumman, BAE Systems et General Dynamics Corporation – ont augmenté leurs revenus en matière d’armement.
Selon un communiqué du SIPRI, la majeure partie de la hausse mondiale est due à des entreprises basées en Europe et aux États-Unis, mais des augmentations d’une année sur l’autre ont été enregistrées dans toutes les régions du monde figurant dans le Top 100. La seule exception est l’Asie et l’Océanie, où les problèmes dans l’industrie d’armement chinoise ont fait baisser le total régional. La « hausse » des revenus ajoutée aux nouvelles commandes a incité de nombreuses entreprises d’armement à étendre leurs lignes de production, à agrandir leurs installations, à créer de nouvelles filiales ou à procéder à des acquisitions.
« L’année dernière, les revenus mondiaux des armes ont atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré par le SIPRI, les producteurs ayant capitalisé sur une forte demande », a déclaré Lorenzo Scarazzato, chercheur au sein du programme de dépenses militaires et de production d’armes du SIPRI. « Même si les entreprises ont renforcé leur capacité de production, elles sont toujours confrontées à une série de défis qui pourraient affecter les coûts et les délais de livraison. »
L’année dernière, les revenus combinés des entreprises d’armement des États-Unis figurant dans le Top 100 ont augmenté de 3,8 % pour atteindre 334 milliards de dollars, 30 des 39 entreprises américaines du classement ayant augmenté leurs revenus d’armement. Il s’agissait notamment des principaux producteurs d’armes Lockheed Martin, Northrop Grumman et General Dynamics.
Les retards généralisés et les dépassements de budget continuent de nuire au développement et à la production de programmes clés dirigés par les États-Unis, tels que l’avion de combat F-35, le sous-marin de classe Columbia et le missile balistique intercontinental Sentinel (ICBM), ont découvert les chercheurs du SIPRI. Plusieurs des plus grands producteurs d’armes américains sont touchés par des dépassements de budget, ce qui soulève des incertitudes quant au moment où de nouveaux systèmes d’armes majeurs et des mises à niveau de ceux existants pourront être livrés et déployés.
« Les retards et la hausse des coûts auront inévitablement un impact sur la planification militaire et les dépenses militaires américaines », a déclaré Xiao Liang, chercheur au programme de dépenses militaires et de production d’armes du SIPRI. « Cela pourrait avoir des répercussions sur les efforts du gouvernement américain visant à réduire les dépenses militaires excessives et à améliorer l’efficacité budgétaire. »
Sur les 26 entreprises d’armement du Top 100 basées en Europe (hors Russie), 23 ont enregistré une augmentation de leurs revenus d’armement. Les revenus globaux des armes ont augmenté de 13 % pour atteindre 151 milliards de dollars. Cette augmentation est liée à la demande résultant de la guerre en Ukraine et à la menace perçue de la part de la Russie.
Le Groupe tchécoslovaque a enregistré la plus forte augmentation en pourcentage de ses revenus d’armement parmi les 100 plus grandes entreprises en 2024 – 193 % – pour atteindre 3,6 milliards de dollars. L’entreprise attribue la majorité de ses revenus à l’Ukraine. Le Groupe tchécoslovaque a bénéficié de l’Initiative tchèque sur les munitions, un projet dirigé par le gouvernement visant à fournir des obus d’artillerie à l’Ukraine. La société ukrainienne JSC, l’industrie de défense ukrainienne, a augmenté ses revenus en matière d’armement de 41 %, pour atteindre 3 milliards de dollars.
« Les entreprises européennes d’armement investissent dans de nouvelles capacités de production pour répondre à la demande croissante », a déclaré Jade Guiberteau Ricard, chercheuse au sein du programme de dépenses militaires et de production d’armes du SIPRI. « Mais l’approvisionnement en matériaux pourrait poser un défi croissant. En particulier, la dépendance à l’égard des minéraux critiques est susceptible de compliquer les plans de réarmement européens. »
Comme exemple de dépendance au risque lié aux minéraux critiques, le communiqué cite la société transeuropéenne Airbus et le français Safran, qui ont tous deux satisfait la moitié de leurs besoins en titane d’avant 2022 avec des importations russes et ont dû trouver de nouveaux fournisseurs. En outre, à la lumière des restrictions chinoises à l’exportation de minéraux essentiels, des sociétés comme Thales (France) et Rheinmetall (Allemagne) ont mis en garde contre les coûts potentiellement élevés de restructuration des chaînes d’approvisionnement.
Les deux sociétés d’armement russes figurant dans le Top 100, Rostec et United Shipbuilding Corporation, ont augmenté leurs revenus combinés de 23 % à 31,2 milliards de dollars, malgré les sanctions internationales entraînant une pénurie de composants. La demande intérieure était suffisante pour largement compenser la perte de revenus due à la baisse des exportations d’armes.
« Outre les sanctions, les entreprises d’armement russes sont confrontées à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Cela pourrait ralentir la production et limiter l’innovation », a déclaré Diego Lopes da Silva, chercheur principal au programme de dépenses militaires et de production d’armes du SIPRI. « Toutefois, nous devons être prudents en faisant de telles prédictions, car l’industrie d’armement russe a fait preuve de résilience pendant la guerre en Ukraine, contrairement aux attentes. »
La région Asie et Océanie a été la seule au monde à enregistrer une baisse globale des revenus des armes parmi les 100 plus grandes entreprises en 2024, tombant à 130 milliards de dollars, soit 1,2 % de moins qu’en 2023. Selon Nan Tian, directeur du programme de dépenses militaires et de production d’armes du SIPRI, le tableau est très varié dans la région. Cela est attribué à une baisse combinée de 10 % des revenus des armes parmi les huit sociétés d’armement chinoises figurant dans le Top 100. La plus importante a été la baisse de 31 % des revenus des armes de Norinco, le principal producteur chinois de systèmes terrestres.
« Une multitude d’allégations de corruption dans les achats d’armes chinois ont conduit au report ou à l’annulation d’importants contrats d’armement en 2024 », a déclaré Nan Tian, directeur du programme de dépenses militaires et de production d’armes du SIPRI. « Cela renforce l’incertitude quant à l’état des efforts de modernisation militaire de la Chine et à la date à laquelle de nouvelles capacités se matérialiseront. »
En revanche, les revenus des armements ont continué de croître parmi les entreprises japonaises et sud-coréennes figurant dans le Top 100, grâce à une forte demande européenne et intérieure. Les cinq sociétés japonaises ont augmenté leurs revenus combinés d’armes de 40 %, à 13,3 milliards de dollars, tandis que les quatre producteurs sud-coréens ont augmenté leurs revenus d’armes de 31 %, à 14,1 milliards de dollars. La plus grande entreprise d’armement de Corée du Sud, Hanwha Group, a enregistré une augmentation de 42 % de ses revenus en matière d’armes en 2024, dont plus de la moitié provenait des exportations d’armes.
C’est une première pour le Top 100 du SIPRI, neuf sont basés au Moyen-Orient, avec un chiffre d’affaires combiné de 31 milliards de dollars. Les revenus des armes dans la région ont augmenté de 14 %. Les trois sociétés d’armement israéliennes figurant dans le classement ont augmenté leurs revenus combinés de 16 %, à 16,2 milliards de dollars.
« Les réactions négatives croissantes face aux actions d’Israël à Gaza semblent avoir eu peu d’impact sur l’intérêt pour les armes israéliennes », a déclaré Zubaida Karim, chercheur au programme de dépenses militaires et de production d’armes du SIPRI. « De nombreux pays ont continué à passer de nouvelles commandes auprès d’entreprises israéliennes en 2024. »
Le classement 2024 comprend cinq entreprises d’armement turques (avec un chiffre d’affaires combiné de 10,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 11 % sur un an), après que MKE soit entré pour la première fois dans le Top 100. Le conglomérat public des Émirats arabes unis EDGE Group a déclaré des revenus d’armement de 4,7 milliards de dollars en 2024.
Le SIPRI énumère quatre autres « développements notables » dans son communiqué du 1er décembre, à commencer par une augmentation de plus de 8 % des revenus des armes, à 7,5 milliards de dollars, pour les trois sociétés indiennes figurant dans son Top 100. Les quatre sociétés allemandes du Top 100 ont vu leurs revenus combinés augmenter de 36 % à 14,9 milliards de dollars, stimulés par une demande accrue de systèmes de défense aérienne au sol, de munitions et de véhicules blindés en raison de la menace perçue de la Russie.
La société américaine SpaceX, dirigée par Elon Musk, entre pour la première fois dans le Top 100 du SIPRI après que ses revenus en matière d’armement ont plus que doublé par rapport à 2023, pour atteindre 1,8 milliard de dollars. De même, la société indonésienne Defend ID (Defence Industry Indonesia) a également fait ses débuts grâce à une augmentation de 39 % de son chiffre d’affaires à 1,1 milliard de dollars, stimulée par la consolidation et les achats nationaux, a indiqué le SIPRI.
