Dans un contexte de tensions militaires croissantes à travers le monde, les marchés de la défense se sont considérablement développés. Cependant, un nouveau venu fait des vagues dans le paysage compétitif et exclusif de l’industrie de défense. Les articles de défense sud-coréens sont devenus une denrée très prisée ces derniers mois ; et Séoul a renforcé une stratégie agressive pour s’imposer même sur des marchés de défense matures et parfois restreints.
L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) rapporte qu’en 2023, les dépenses militaires mondiales ont atteint le montant sans précédent de 2 440 milliards de dollars. Il s’agit de la plus forte augmentation annuelle des dépenses en armement depuis 2009, et elle a eu lieu dans les cinq grandes régions : l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Océanie, ainsi que les Amériques.
Les exportations d’armes de la Corée du Sud ont augmenté de manière constante depuis la fin des années 2010, entre 2 et 3 milliards de dollars, pour atteindre 7,3 milliards de dollars en 2021, 17,3 milliards de dollars en 2022 et 14 milliards de dollars en 2023, pour atteindre 20 milliards de dollars en 2024. Accords importants récents au Moyen-Orient et en Europe de l’Est Citons notamment l’acquisition par l’Arabie saoudite de missiles sol-air moyens Chungung II d’une valeur de 3,2 milliards de dollars, l’accord de 7 milliards de dollars de l’Australie pour 129 véhicules de combat d’infanterie Redback et l’accord prévu de 6 à 8 milliards de dollars par la Roumanie pour 300 à 500 chars de combat principaux K2. Les fabricants de défense sud-coréens ont élargi leur portefeuille d’exportations de six à douze systèmes d’armes majeurs et ont étendu leur portée de quatre à douze pays importateurs en 2023.
L’essor des exportations de défense en 2022 a généré environ 130 000 nouveaux emplois et a suscité un effet incitatif à la production d’environ 34 milliards de dollars dans les industries connexes. Le gouvernement sud-coréen compte sur les exportations d’armes pour stimuler la croissance économique et diversifier sa base industrielle de haute technologie, traditionnellement centrée sur l’électronique grand public, les semi-conducteurs, les batteries et l’automobile, le secteur des semi-conducteurs contribuant à lui seul jusqu’à 20 % du récent revenu du pays. exportations.
Cet effort intègre le secteur de la défense à d’autres industries de haute technologie critiques telles que l’électronique, les technologies de l’information, l’automobile, l’aérospatiale, la construction navale et la chimie, soutenus par des subventions accrues à la R&D visant particulièrement à soutenir les petites et moyennes entreprises et les startups civiles de haute technologie. . La Corée du Sud vise à exploiter ces technologies à double usage pour améliorer ses dix technologies militaires de pointe, soutenues par un financement substantiel de R&D atteignant 2 milliards de dollars d’ici 2027, dans le cadre d’une ambition stratégique de se classer parmi les sept nations les plus avancées technologiquement, aux côtés des États-Unis. , Russie, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Israël.
L’effet boost de la guerre en Ukraine
Un autre avantage majeur dont s’est emparé la Corée du Sud est la réémergence de la demande d’armes conventionnelles entraînée par la guerre en Ukraine. Hanwha Aerospace, traditionnellement axée sur les systèmes d’armes existants, répond à la demande croissante d’obusiers de 155 mm en produisant sa variante automotrice K9 en six mois environ pour un coût de 3,5 millions de dollars pièce, dépassant largement ses concurrents occidentaux selon Bloomberg. On estime que la vitesse de production de l’entreprise est deux à trois fois plus rapide que celle de ses homologues ; par exemple, le fournisseur français Nexter aurait initialement besoin d’environ 30 mois pour son obusier automoteur Caesar, bien qu’il ait récemment réduit de moitié ce délai. L’avantage concurrentiel de Hanwha vient de son processus de production rationalisé, qu’elle a maintenu il y a quelques années alors que les principaux sous-traitants occidentaux de la défense se concentraient sur des armements plus avancés, en moins grand nombre.
Alors que la loi sud-coréenne interdit aux sous-traitants de la défense d’exporter des armes vers des zones de combat actives comme l’Ukraine, Hanwha a réussi à étendre ses activités à d’autres marchés internationaux. Notamment, la Pologne a finalisé une commande de 679 obusiers K9 en juillet 2022, et la Roumanie explorerait son premier contrat de défense avec la Corée du Sud d’une valeur de 725 millions de dollars dès avril. Les revenus annuels de Hanwha provenant des exportations d’armes ont été multipliés par 11, pour atteindre 1,1 milliard de dollars depuis le début du conflit en Ukraine, et les installations de production de l’entreprise à Changwon ont triplé leur production après l’invasion russe.
La stratégie de la Corée du Sud
La Corée du Sud ne cherche pas seulement à s’améliorer quantitativement mais aussi qualitativement. La plus grande entreprise de défense du pays, Hanwha Aerospace, travaille activement au développement d’un moteur d’avion de combat pour renforcer sa position d’exportateur d’armes. L’entreprise vise un achèvement d’ici 2036 en collaboration avec le gouvernement. Kwangmin Lee, responsable des systèmes aéronautiques chez Hanwha Aerospace, est très clair à ce sujet : « Nous devrions développer nos propres moteurs d’avion avant qu’il ne soit trop tard pour notre sécurité nationale à long terme, ainsi que pour les avantages économiques. Cela prendra au moins 10 ans et plus de Won5tn [$3.7bn]. Nous sommes confrontés à des barrières à l’entrée élevées, mais nous avons de l’expérience dans la production de moteurs, même dans le cadre d’accords sous licence, et avons développé nos propres petits moteurs et disposons d’une chaîne d’approvisionnement solide », a-t-il déclaré.
Hanwha Aerospace fabrique actuellement des moteurs pour navires, missiles et hélicoptères, mais n’a pas encore développé de moteur d’avion de combat avancé, se concentrant plutôt sur la fourniture de composants majeurs à des leaders mondiaux comme General Electric, Pratt & Whitney et Rolls-Royce sur le marché des moteurs d’avion. La société vise à atteindre des ventes totales de ses moteurs exclusifs s’élevant à 25 000 milliards de wons sud-coréens d’ici 2050. Les moteurs devraient être intégrés dans des variantes améliorées du premier avion de combat développé en Corée du Sud, le KF-21, destiné à être produit en série par la Corée. Aerospace Industries dans la seconde moitié de 2026. Actuellement, Hanwha Aerospace est en train d’assembler les turboréacteurs à double flux F414 utilisés dans le KF-21 sous licence de GE.
Dans un monde où disposer d’un moteur local pour propulser un avion de combat est la marque de quelques privilégiés (États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie, Ukraine et Chine), le pays peut-il rattraper son retard ? Kwangmin Lee commente : « Il y a beaucoup de scepticisme quant à savoir si Ford peut rattraper Ferrari, mais on ne peut rien réaliser sans essayer. »
D’autres restent prudents, Kim Ho-sung, professeur d’ingénierie avancée de défense à l’Université nationale de Changwon, déclarant que « le développement d’un moteur à réaction est l’exploit technologique le plus complexe, car les matériaux doivent résister à une chaleur de combustion supérieure à 2 000 degrés Celsius. Jusqu’à récemment, même la Chine avait du mal à surmonter les défis technologiques.» Les coûts impliqués remettent également en question la stratégie coréenne actuelle consistant à produire des articles de bonne qualité à moindre coût. Le professeur analyse : « Les pays peuvent facilement acheter le [US-made] F-15 avec une sécurité éprouvée et des performances supérieures. Pourquoi prendraient-ils la peine d’acheter le KF-21 avec des moteurs de fabrication coréenne à des prix similaires ? Il sera difficile d’assurer la compétitivité des coûts sans réaliser des économies d’échelle. Une collaboration mondiale pourrait être une meilleure option pour la Corée.
En effet, le pays multiplie les partenariats, l’une des initiatives les plus récentes étant le travail de Hanwha Defence Australia avec Northrop Grumman pour fournir des Mk44 Stretch Bushmaster Chain Guns (Mk44S) à intégrer dans le Hanwha Redback Infantry Fighting Vehicle. Il s’agit également de la production de 129 pistolets à chaîne dont la livraison initiale est prévue à partir de 2026.
De plus, une usine de moteurs d’avion d’une valeur de 30 millions de dollars est en cours de construction en Corée du Sud, ce qui portera l’équipe d’ingénierie locale de Hanwha à 600 membres. En outre, la société a l’intention d’établir des centres de recherche à l’étranger, aux États-Unis et en Europe, explorant des collaborations potentielles pour son initiative de développement de moteurs. Hanwha prévoit que l’armée de l’air sud-coréenne achètera des KF-21 améliorés équipés de ses propres moteurs, et prévoit de commercialiser ces avions dans les pays du Moyen-Orient, d’Asie du Sud-Est et d’Europe de l’Est à l’avenir.
Cette expansion fait partie d’une offensive mondiale visant à maîtriser les marchés étrangers de la défense. Kwangmin Lee, responsable des systèmes aéronautiques chez Hanwha Aerospace, a déclaré : « Nous ciblerons ceux qui ne peuvent pas acheter d’avions de combat aux États-Unis pour des raisons géopolitiques ou ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter des avions américains coûteux. » Cette stratégie marketing est fortement soutenue par le gouvernement. Le 28 mai, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a réorganisé ses services et créé un nouveau département de stratégie et de renseignement, dirigé par Cho Koorae, un diplomate ayant travaillé auparavant en Tunisie puis à la direction de la planification stratégique. La nouvelle organisation suggère un soutien fort de la part du corps diplomatique pour soutenir les exportations sud-coréennes de défense.
Prochaine cible : les USA
La Corée du Sud a décidé d’élargir sa cible des économies émergentes aux premiers exportateurs de défense au monde. En effet, les entreprises de défense sud-coréennes cherchent activement à pénétrer le plus grand marché mondial, les États-Unis, dans le cadre de leur stratégie d’exportation actuelle.
Hanwha Aerospace a récemment franchi une étape importante en menant avec succès des essais sur le terrain de son véhicule terrestre sans pilote polyvalent, Arion-SMET, avec l’armée et le corps des marines américains à Hawaï en décembre. Il s’agit de la première participation d’un développeur coréen d’UGV au programme d’essais comparatifs à l’étranger du ministère américain de la Défense.
Korea Aerospace Industries se positionne pour remporter des contrats d’une valeur de plus de 35 milliards de dollars en proposant des variantes améliorées des avions de combat légers FA-50 pour les projets d’entraînement tactique avancé de l’US Air Force (en dépit de la défaite au premier tour face au Boeing T-7) et de l’US Navy. à partir de 2024, en partenariat avec Lockheed Martin.
En décembre 2023, LIG Nex1 a annoncé un investissement de 240 millions de dollars pour acquérir une participation majoritaire (60 %) dans Ghost Robotics. La société est un développeur américain renommé connu pour son modèle Q-UGV, un robot quadrupède polyvalent conçu pour naviguer sur des terrains difficiles et actuellement utilisé par l’armée américaine. Cette acquisition devrait constituer un point d’entrée stratégique pour LIG Nex1 sur le marché américain.
Cependant, ces développements industriels ne s’accompagnent pas de risques et d’obstacles supplémentaires. En février, la police sud-coréenne a ouvert une enquête en réponse au comportement suspect de deux ingénieurs indonésiens travaillant sur l’avion de combat KF-21. Des années plus tôt, en 2015, les États-Unis avaient refusé de fournir un élément clé pour ce même avion, une technologie radar à réseau actif à balayage électronique (AESA). Alors que ce refus aurait pu stopper complètement le projet, en août 2020, l’Agence pour le développement de la défense et Hanwha Systems ont abouti au développement d’un radar AESA. Cela prouve l’entrée de la Corée du Sud dans le groupe exclusif de pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, qui ont développé indépendamment la technologie des radars aéroportés AESA. Plus tard, en août 2023, Hanwha Systems a franchi une étape majeure en exportant des antennes radar AESA vers Leonardo, marquant une étape importante dans le profil croissant de la Corée du Sud en tant qu’exportateur mondial majeur de défense. La société prévoit également d’étendre davantage son potentiel d’exportation vers l’Europe, le Moyen-Orient et au-delà, dans le but d’exporter des systèmes radar AESA complets d’ici 2026.
Et après?
Dans une démarche de développement durable, les entreprises de défense nationales comme Kia, Hyundai Rotem et Hanwha Ocean sont de plus en plus reconnues pour l’intégration de moteurs hybrides ou de systèmes alimentés à l’hydrogène dans les chars et les sous-marins. Le 4 juin, Kia a présenté son « Concept Car Hydrogen ATV » au salon de la défense « WDS 2024 » en Arabie Saoudite.
Le véhicule est propulsé par des piles à combustible à hydrogène qui offrent des émissions sonores et thermiques réduites par rapport aux moteurs à combustion interne conventionnels. Sa maniabilité sécurisée a montré son potentiel pour des applications militaires. Hyundai Rotem progresse dans ce domaine avec le développement du « Drone de défense », une plate-forme sans pilote alimentée par une pile à combustible à hydrogène et capable de fonctionner de manière autonome et à distance, tandis que Hanwha Ocean a été choisi comme soumissionnaire privilégié pour le projet « Énergie » de l’Institut de recherche en sciences de la défense. Source System for Unmanned Submersibles », chargé de développer un système de pile à combustible à hydrogène pour les submersibles modulaires sans pilote polyvalents.
Il reste à voir dans quelle mesure le marché américain réagira aux campagnes de marketing actives de Séoul, mais l’objectif sud-coréen est très clair.
Écrit par ADIT – Le Bulletin et republié avec autorisation.
